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Informe de revisión de la industria de maquinaria de construcción: las ventas de montacargas en mayo aumentaron un 10% interanual, continuando la tendencia de crecimiento.
El siguiente contenido se extrae del texto original del informe de investigación adjunto "Informe sobre la Industria de Maquinaria de Construcción: Ventas de Montacargas en Mayo +10% Interanual, Continuando la Tendencia de Crecimiento" por Dongwu Securities
Oct 11,2024
(El siguiente contenido se extrae del texto original del informe de investigación adjunto "Informe sobre la Industria de Maquinaria de Construcción: Ventas de Montacargas en Mayo +10% Interanual, Continuando la Tendencia de Crecimiento" de Dongwu Securities)
Aspectos destacados de la inversión
Las ventas de montacargas en mayo aumentaron un 10%/11% interanual respectivamente, y la industria continuó siendo próspera
En mayo de 2024, las ventas totales de la industria de montacargas fueron de 110,446 unidades, un aumento interanual del 10%, de las cuales las ventas nacionales fueron de 72,428 unidades, un aumento interanual del 10%, y las ventas de exportación fueron de 38,018 unidades, un aumento interanual del 11%. Las ventas de la industria continuaron creciendo. La prosperidad de la industria manufacturera downstream ha disminuido. El PMI en mayo fue de 49.5, una disminución mensual de 0.9pct; el índice de prosperidad de la industria logística fue del 51.8%, una disminución mensual de 0.6pct, y se mantuvo en el rango de prosperidad; el índice de almacenamiento fue del 48.4%, una disminución mensual de 0.6pct. Mirando hacia 2024, se espera que la industria mantenga un crecimiento estable: (1) Con el endurecimiento de las políticas de protección ambiental nacionales y la promoción de políticas de renovación a gran escala, se espera que la estructura de ventas nacionales se optimice y la escala continúe creciendo. En marzo de 2024, el Consejo de Estado emitió el "Plan de Acción para Promover la Renovación de Equipos a Gran Escala y el Reemplazo de Bienes de Consumo", que promovió la renovación y transformación de equipos en industrias clave, y propuso implementar transformaciones de ahorro de energía y reducción de carbono en diferentes industrias y campos. A medida que se implementa la política, la industria también se beneficiará. (2) El sentimiento del mercado en el extranjero no ha disminuido, y la lógica de aumentar la cuota de mercado es sostenible. En 2021, debido al impacto de la epidemia y el bloqueo de la cadena de suministro, el volumen de pedidos global de montacargas alcanzó un pico histórico. Posteriormente, se eliminó la perturbación de la epidemia, y la tasa de crecimiento interanual de nuevos pedidos en Europa y Estados Unidos disminuyó en 2022-2023. En este contexto, los nuevos pedidos de los líderes nacionales de montacargas siguen en aumento, y la tasa de crecimiento de los ingresos en el extranjero se mantiene alta. Las tasas de crecimiento de ingresos en el extranjero del Grupo Hangcha en 2022/2023 son del 70%/30% respectivamente, y las tasas de crecimiento de ingresos en el extranjero de Anhui Heli en 2022/2023 son del 57%/32% respectivamente. Creemos que las ventajas de los montacargas nacionales, como el corto tiempo de entrega y la electrificación de litio líder, siguen siendo sostenibles, lo que impulsará el aumento continuo de la cuota de mercado.
En el primer trimestre de 2024, la tasa de crecimiento de ingresos del sector de montacargas es más débil que el volumen de ventas. Preste atención a la posterior recuperación y optimización de la estructura de los montacargas contrapesados. Seleccionamos al Grupo Hangcha, Anhui Heli y Noli Shares como los objetivos centrales del sector de montacargas. En el primer trimestre de 2024, el sector de montacargas logró un ingreso operativo total de 10.2 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 5%, mientras que el volumen de ventas de la industria de montacargas en el mismo período fue de 320,000 unidades, un aumento interanual del 11%. La tasa de crecimiento de ingresos del sector fue inferior a la tasa de crecimiento de la industria. La principal razón fue que el volumen de ventas se vio muy afectado por los tres tipos de vehículos pequeños, y la demanda de montacargas contrapesados que afectó la escala de la industria, los ingresos y la rentabilidad de la fábrica principal apenas comenzaban a recuperarse. Los montacargas contrapesados tienen un rango de aplicaciones más amplio, las ventas tienen una fuerte correlación con la actividad económica general, y la escala de renovación de equipos de stock es mayor. En marzo y abril, el PMI de manufactura nacional volvió a estar por encima de la línea de prosperidad. Con el avance de las políticas de renovación de stock, se espera que el volumen de ventas de vehículos grandes aumente, y se espera que el sector se beneficie. El crecimiento de la industria de montacargas es más fuerte que la naturaleza cíclica, y seguimos siendo optimistas sobre los líderes nacionales con una fuerte certeza de crecimiento. Los montacargas tienen una lógica diferente de la maquinaria de ingeniería tradicional, y el crecimiento es mayor que la naturaleza cíclica. La demanda de la industria proviene de (1) el crecimiento de la inversión en las industrias de manufactura y logística, que aumenta la demanda de herramientas de manejo, y (2) el aumento de los costos laborales. Las fábricas, almacenes, etc. tienen mayores requisitos de eficiencia laboral, y las máquinas están reemplazando a las personas. El volumen de ventas de la industria crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% de 2017 a 2023. La electrificación de litio y la globalización son las dos tendencias principales en los montacargas nacionales. Debido al alto valor y margen de beneficio de los montacargas eléctricos y los montacargas exportados, se espera que la escala de la industria continúe creciendo: (1) Electrificación de litio: La electrificación de litio de vehículos de equilibrio de alto valor impulsará el aumento de la escala de la industria. En 2023, la tasa de electrificación de los montacargas contrapesados de mi país será de aproximadamente el 31%, inferior al nivel del 48% en Europa y Estados Unidos (calculado en función del volumen de pedidos). (2) Globalización: En 2023, el tamaño del mercado de montacargas en el extranjero será de aproximadamente 120 mil millones de yuanes, y la participación en el extranjero de las dos principales empresas nacionales, el Grupo Hangcha y Anhui Heli, es solo del 5% cada una, dejando un amplio margen de mejora. (3) Mercado secundario: Los ingresos del mercado secundario y el negocio de alquiler de los líderes de montacargas en el extranjero representan un promedio de aproximadamente el 40% a largo plazo, y los fabricantes de montacargas nacionales venden principalmente equipos. A medida que aumenta el número de montacargas en mi país, se espera que los servicios del mercado secundario se conviertan en un nuevo punto de crecimiento para el rendimiento.
Advertencia de riesgo: empeoramiento de la competencia en la industria, conflictos geopolíticos y fluctuaciones en los precios de las materias primas
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